Importar o extrato do banco

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Traga meses de histórico de uma vez com o arquivo OFX ou CSV que o banco gera, sem duplicar o que já está lançado.

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   Passo 1: Escolha o arquivo e a conta

   Em Geral › Cadastros e importação › Importar, no quadro "Extrato bancário (.ofx ou .csv)", escolha o arquivo e a "Conta de destino". Funciona também com o extrato da fatura de um cartão, na conta do cartão.

   No CSV, diga ao app como o arquivo é: se os valores vêm numa coluna com sinal ou em colunas de crédito e débito, quais são as colunas e o formato da data.

   Importar

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   Passo 2: Confira a prévia

   Antes de gravar, o app mostra cada linha com a situação: "Novo", "Possível duplicado" (já existe um lançamento parecido; vem desmarcado), "Já importado" ou "Repetida no arquivo". A categoria já vem pelas suas regras ou pelo que você costuma lançar.

   Troque o tipo ou a categoria de uma linha se precisar. Uma linha que corresponde a um lançamento que você já fez à mão pode ser conciliada com ele ("Conciliar com este"), em vez de virar um lançamento novo.

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   Passo 3: Importe

   Clique em "Importar". O que entra fica pago, na data do extrato. Reimportar o mesmo arquivo não duplica: as linhas aparecem como "Já importado".

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   Passo 4: Desfaça se algo saiu errado

   Na lista "Importações de extratos", na mesma tela, "Desfazer" apaga tudo o que aquela importação gravou, inclusive o que você mudou depois (o app avisa quantos antes). Depois disso, o mesmo arquivo volta a aparecer como novo.

Ainda com dúvida? Veja as perguntas frequentes ou escreva ao suporte pelo app (depois de entrar).