Assistente, sugestões e agentes de IA
uns 6 min
Pergunte sobre o seu dinheiro do seu jeito, lance gastos escrevendo uma frase e deixe a IA revisar o mês por você.
Passo 1: Ligue o assistente
Em Inteligência artificial › Assistente, marque "Ligar o assistente". O botão de brilho aparece no alto de todas as telas.
Pergunte como falaria ("quanto gastei com mercado este mês?", "tenho DARF para pagar este ano?"). Há um limite de perguntas por mês, que depende do plano.
Passo 2: Lance escrevendo
Escreva "gastei 45 no mercado ontem e 180 de luz": o assistente mostra um cartão por lançamento, com data, valor, categoria e conta. Nada é gravado até você tocar em "Lançar" (ou "Lançar todos"); antes, dá para trocar o que estiver errado.
Passo 3: Peça sugestões de categoria
Em Inteligência artificial › Sugestões de categoria, ligue "Sugerir categorias com IA no Categorizar em lote". Depois, no Categorizar (em Cadastros › Regras), a IA sugere a categoria do que ficou sem, e você confere cada uma antes de aplicar.
Passo 4: Ligue os agentes que quiser
Em Inteligência artificial › Agentes, cada agente tem um interruptor e começa desligado: "Resumo do mês" (no começo do mês, sobre o anterior), "Categoriza sozinho" (todo dia), e, no plano Investidor, "Revisão da carteira" (toda semana) e "Vigia do IR" (dias 1º e 20).
O resultado fica no app e chega no celular. O que o agente categorizou fica para você conferir em "Conferir … lançamentos categorizados pela IA".
Se algo der errado
- O que vai para a IA?
- A pergunta e o resultado das consultas que o assistente faz no app vão ao serviço de IA (Anthropic), sem o seu nome, e-mail ou documentos. A conversa não fica guardada.
Ainda com dúvida? Veja as perguntas frequentes ou escreva ao suporte pelo app (depois de entrar).